中日鋼鐵企業(yè)競爭格局變化的背后，是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩，集中度難提升，以及技術(shù)水平不斷提高交織的現(xiàn)實(shí)。不過，國內(nèi)一些鋼廠和相關(guān)監(jiān)管部門，已在為真正競爭力的提高作出改變。

　　近日，剛剛完成收購美國鋼鐵的日本制鐵CEO橋本英二在接受媒體采訪時提到，中國鋼鐵企業(yè)的利潤只有日本制鐵的幾分之一，并稱“由于中國的低價攻勢，鋼鐵制造商目前正處于非常困難的境地”。

　　情況真的是這樣嗎？第一財(cái)經(jīng)記者查閱了中日主要鋼鐵企業(yè)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)日本制鐵在去年一年的歸母凈利潤為3502億日元（約合人民幣169億元）。

　　而在2024年，中國最賺錢的前五大上市鋼鐵企業(yè)，凈利潤分別為73.62億元（），51.26億元（），22.61億元（），20.32億元（），14.9億元（）。

　　這意味著，中國前四家最賺錢的上市鋼企2024年的凈利潤之和，不敵日本制鐵一家。

　　記者還發(fā)現(xiàn)，2021年寶鋼股份曾是全球最盈利的鋼企，當(dāng)時凈利潤高達(dá)236.32億元，但最近幾年，寶鋼依然是中國最賺錢的鋼企，但利潤也在逐年下滑，2024年的凈利潤只有日本制鐵的四成。

　　日本制鐵則從2018年虧損的泥潭中爬出，不僅利潤恢復(fù)增長，還收購了美國鋼鐵，目標(biāo)是10年后成為“全球第一”。

　　中日鋼鐵企業(yè)競爭格局變化的背后，是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩，集中度難提升，以及技術(shù)水平不斷提高交織的現(xiàn)實(shí)。不過，國內(nèi)一些鋼廠和相關(guān)監(jiān)管部門，已在為真正競爭力的提高作出改變。

　　利潤差距來自哪

　　日本制鐵的前身是于1897年建成的官營八幡制鐵所，2019年4月1日，原新日鐵（日本最大鋼鐵企業(yè)）、日鐵日新制鋼等多家公司重組合并，正式更名為日本制鐵。

　　2024年，日本制鐵的粗鋼產(chǎn)量3964萬噸，在今年6月完成對美國鋼鐵的收購后，其最新的粗鋼產(chǎn)能達(dá)到5782萬噸，不過，如果按照粗鋼產(chǎn)量排名，日本制鐵依然在鞍鋼集團(tuán)之后，位列全球第三。

　　《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2025》顯示，2024年，中國寶武集團(tuán)以超過1.3億噸粗鋼產(chǎn)量位居榜首，鞍鋼集團(tuán)居第二，此外，中國的鋼鐵企業(yè)河鋼、沙鋼、建龍、首鋼也位列世界前十。

　　然而，日本制鐵的凈利潤卻遠(yuǎn)高于上述中國的鋼鐵企業(yè)。對此，蘭格鋼鐵網(wǎng)研究中心副主任葛昕對記者分析，這與日本制鐵在原料成本，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面的優(yōu)勢有關(guān)。“日本的鋼鐵企業(yè)早年間就通過參股或控股海外高品位的礦石資源，在原料成本上占據(jù)很大的優(yōu)勢，而更多生產(chǎn)高端鋼材，也讓企業(yè)獲得更高的利潤率。”

　　早在1990年代初，日本房地產(chǎn)泡沫破滅，建筑用鋼需求大幅下降，日本的鋼鐵企業(yè)就開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加厚板、結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、高強(qiáng)鋼等品種鋼產(chǎn)量，通過技術(shù)升級，專注于生產(chǎn)高強(qiáng)度、耐腐蝕的特種鋼材，包括汽車用高強(qiáng)鋼和電子設(shè)備用精密鋼材等。

　　如今，日本制鐵不僅是日本最大的鋼鐵企業(yè)，也是眾多高端制造企業(yè)的鋼材供應(yīng)商，包括豐田、本田等在內(nèi)的汽車廠商所需要的高端鋼材，大都由日本制鐵供應(yīng)。

　　中國的鋼鐵企業(yè)近年來也在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但依然有大量的建筑鋼材產(chǎn)能，與此同時，中國在1996年突破1億噸，成為全球第一大產(chǎn)鋼國后，粗鋼產(chǎn)量仍在逐年增加，如今已經(jīng)突破十億噸大關(guān)。

　　“相比之下，日本和韓國的鋼廠一直在縮減產(chǎn)量，從去年到現(xiàn)在，日本制鐵的國內(nèi)產(chǎn)量就砍了三分之一，韓國浦項(xiàng)制鐵在國內(nèi)的產(chǎn)量也砍了一半，并嚴(yán)格遵循有正向利潤才生產(chǎn)銷售的原則，”葛昕對記者指出，“此外，日本制鐵和韓國浦項(xiàng)在本國都已占據(jù)了絕對大的市場份額，而中國的前十大鋼鐵企業(yè)2024年的集中度只有40%，可以說目前的國內(nèi)市場已經(jīng)到了充分內(nèi)卷的階段，大多數(shù)鋼廠還是在同質(zhì)化競爭，以前是建筑鋼材同質(zhì)化，現(xiàn)在連板材也快要?dú)⒊杉t海了，比如高端品種冷軋產(chǎn)品去年就一直在跌價?！?/p>

　　根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，其重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的鋼鐵企業(yè)2024年實(shí)現(xiàn)利潤總額429億元，同比下降達(dá)到50.3%，而即使是寶鋼等國內(nèi)巨頭，也在面臨產(chǎn)品定價和利潤收縮的壓力，2024年，寶鋼股份的凈利潤同比下降38.36 %。

　　“2024年受市場供需失衡、鋼材價格低位、原料成本高企等影響，鋼鐵行業(yè)盈利水平大幅下降，從行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)看，2024年，鋼鐵市場供強(qiáng)需弱態(tài)勢十分明顯，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營非常艱難，”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長姚林在年初的會員大會上表示，控產(chǎn)能擴(kuò)張、促產(chǎn)業(yè)集中未取得明顯成果，部分企業(yè)放量生產(chǎn)低價取勝的思維慣性仍在，“內(nèi)卷式”惡性競爭擾亂市場秩序，行業(yè)效益持續(xù)下降。

　　出口量增價跌

　　國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的利潤下滑也與鋼鐵需求的下降有關(guān)，姚林就指出，受國內(nèi)有效需求不足特別是房地產(chǎn)市場深度調(diào)整等影響，我國粗鋼表觀消費(fèi)量從2020年10.48億噸的高點(diǎn)連續(xù)4年下降至2024年的8.92億噸，降幅達(dá)到1.56億噸，2025年預(yù)計(jì)下游用鋼需求將繼續(xù)下降。

　　為此，不少鋼鐵企業(yè)把觸角伸向了國外市場，鋼材出口量逐年提高，但出口價格卻在下降。

　　記者查詢歷年鋼鐵出口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2020年，我國出口鋼材5367.1萬噸，均價847.2美元每噸，但到了2024年，鋼材出口數(shù)量翻倍增長，累計(jì)出口鋼材1.11億噸，出口均價卻跌到755美元/噸。

　　隨著出口量的增加，2024年以來，針對中國鋼鐵產(chǎn)品出口的國際貿(mào)易保護(hù)主義也有抬頭跡象，當(dāng)年我國遭受貿(mào)易救濟(jì)原審案件達(dá)到33起，超過2020-2023年案件數(shù)量的總和，今年初以來，我國鋼鐵產(chǎn)品又遭貿(mào)易救濟(jì)原審調(diào)查案件14起。

　　比如在2月21日，越南宣布對中國輸越鋼鐵產(chǎn)品征收19.38%、26.94%和27.83%共3檔的反傾銷稅稅率；2月20日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部貿(mào)易委員會也召開會議，針對中國進(jìn)口的“碳鋼及其他合金鋼熱軋鋼板厚板產(chǎn)品”展開初步調(diào)查，并初步判定存在傾銷行為，提議對華征收27.91%至38.02%的臨時反傾銷稅。

　　上述兩個國家正是中國鋼鐵出口的第一大和第二大出口目的地。2024年，中國對越南的鋼鐵出口占比11.5%，對韓國的出口占7.4%。

　　“成品鋼材出口的貿(mào)易摩擦增加后，我國又開始增加前序工序鋼坯的出口，出口到韓國的板坯價格比韓國自己生產(chǎn)的板坯成本還要低100元/噸左右，韓國同行一直困惑，中國鋼企的成本為何可以一降再降?！备痍空f。

　　出口價格的降低也與中國鋼廠常年的挖潛不無關(guān)系。比如噸鋼利潤一直位列國內(nèi)鋼企前列的，就一直在內(nèi)部推行日成本管理機(jī)制，要求對生產(chǎn)經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)都進(jìn)行精準(zhǔn)管控，對每一天的成本和收入都要進(jìn)行核算，以便第二天可以及時去調(diào)整，堵塞“跑冒滴漏”。

　　從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變

　　“近年來，中國鋼廠還在用工業(yè)大模型挖潛，對原料進(jìn)行精準(zhǔn)投入，降低原料庫存和成本，”葛昕告訴記者，此外，一些頭部鋼企也不再只重視規(guī)模的擴(kuò)大，而是在研發(fā)上加大了投入，不少品種都陸續(xù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代?！爱?dāng)然，更多高端品種的研發(fā)出成果，還需要時間的積累?！?/p>

　　2024年，寶鋼股份就有4款頂級取向硅鋼產(chǎn)品全球首發(fā)，太鋼研發(fā)了世界最高強(qiáng)度汽車車輪用鋼，鞍鋼國產(chǎn)大飛機(jī)發(fā)動機(jī)用鋼、首鋼高強(qiáng)度變壓器殼體用鋼也填補(bǔ)了國內(nèi)空白，這背后是從技術(shù)引進(jìn)到消化吸收，再到自主研發(fā)創(chuàng)新的“厚積薄發(fā)”。

　　“與世界鋼鐵強(qiáng)國相比，我們在行業(yè)的影響力、貢獻(xiàn)度、獨(dú)立性方面有一半以上的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了鋼鐵強(qiáng)國的水平，我國鋼鐵企業(yè)在環(huán)境保護(hù)、裝備水平、管理水平等方面參差不齊的狀況近幾年已經(jīng)得到了根本性的改變，”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍指出，“但是，還是有一些鋼企未轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，謀求通過追求規(guī)模擴(kuò)張來解決問題的觀念還根深蒂固，鋼鐵投資規(guī)模大、對經(jīng)濟(jì)拉動效應(yīng)強(qiáng)，在目前全行業(yè)虧損的情況下，仍有部分地方還在上產(chǎn)能擴(kuò)規(guī)模?！?/p>

　　駱鐵軍認(rèn)為，近兩三年間，我國鋼鐵工業(yè)一直在面臨鋼鐵需求緩慢下降的現(xiàn)實(shí)，需要在技術(shù)創(chuàng)新、降本增效、綠色低碳發(fā)展的同時，摸索按供需平衡組織生產(chǎn)的行業(yè)自主性和協(xié)同性。未來仍面臨國內(nèi)用鋼需求下降、出口更多挑戰(zhàn)的情形，應(yīng)盡快建立有彈性的控產(chǎn)機(jī)制，確保行業(yè)整體效益處于合理區(qū)間。

　　姚林也透露，2025年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會配合國家主管部門推動產(chǎn)能治理新機(jī)制盡快落地見效，采用市場化、法治化方式關(guān)閉產(chǎn)能入口、暢通退出渠道，解決好鋼鐵總供給和總需求的平衡問題。