新城發(fā)展午前漲逾6% 公司近期成功發(fā)行美元債券穆迪上調(diào)展望至“正面”
(01030)股價(jià)上漲5.88%,現(xiàn)報(bào)2.34港元,成交額3542.34萬港元。
6月12日,新城發(fā)展發(fā)行了3億美元的離岸債券,期限三年,票面利率為11.88%。該公司還發(fā)起了一項(xiàng)要約,以面值的100%和98.5%的價(jià)格分別部分回購其2025年7月和10月到期的高級(jí)票據(jù),該等票據(jù)的總未償金額為6億美元。
分析指出,這一進(jìn)展標(biāo)志著新城的融資渠道顯著好轉(zhuǎn)。此次發(fā)行標(biāo)志著中國民營房地產(chǎn)開發(fā)商在缺席兩年多后首次成功發(fā)行美元債券。新債券的發(fā)行也將顯著緩解新城發(fā)展未來六個(gè)月內(nèi)的再融資風(fēng)險(xiǎn)。6月19日,穆迪將新城發(fā)展的展望從負(fù)面上調(diào)至正面。同時(shí),穆迪確認(rèn)了新城發(fā)展的“Caa1”公司家族評(píng)級(jí)(CFR),以及由New Metro Global Limited發(fā)行并由新城發(fā)展或新城控股擔(dān)保的債券的“Caa2”有支持高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)。
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