周二滬深兩市大幅反彈，延續(xù)了周一的反彈趨勢。隨著沖突有望結(jié)束，投資者信心得到提振，A股市場有望結(jié)束近兩個月的調(diào)整，開啟新一輪向上突破的行情。周二上證指數(shù)站上3400點(diǎn)指數(shù)關(guān)口，成交量也有效放大。美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r間6月23日18時在其社交媒體平臺“真實(shí)社交”上發(fā)文表示，以色列和伊朗已同意全面停火，戰(zhàn)爭正式宣布結(jié)束。特朗普的這一宣言對全球資本市場再次造成較大影響，國際油價大幅走低，美國WT原油期貨價格一度下跌超過5%，黃金價格也出現(xiàn)一定回落。此前，受沖突升級影響，全球資本市場出現(xiàn)較大波動，如今沖突有望結(jié)束，對于風(fēng)險資產(chǎn)來說是利好，可能會帶動風(fēng)險資產(chǎn)全面反彈，這無疑是個好消息。

　　再看A股市場，二季度市場呈現(xiàn)反復(fù)震蕩行情，大盤在3100-3400點(diǎn)箱體反復(fù)震蕩?！拔甯F六絕七翻身”即將集中在下半年行情，七翻身行情有可能出現(xiàn)，從而有效突破3400點(diǎn)箱體，進(jìn)一步向上拓展空間。周二科技板塊再次大漲，特別是人形芯片、半導(dǎo)體、無人駕駛等科技股行情再次活躍。今年一季度科技股大漲，二季度出現(xiàn)回落，但科技股代表了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向，大力發(fā)展科技創(chuàng)新是既定國策。一季度機(jī)器人出現(xiàn)大幅上漲，形成很強(qiáng)賺錢效應(yīng)，二季度創(chuàng)新藥接過上漲接力棒，出現(xiàn)集體回升，雖然近期創(chuàng)新藥板塊出現(xiàn)獲利回吐，但中長期趨勢向上。此外，無人駕駛在周二大幅回升，也吸引了資金關(guān)注。AI正改變著各行各業(yè)，通過人工智能加消費(fèi)可以創(chuàng)造更多需求。目前人工智能發(fā)展重點(diǎn)關(guān)注三個方面：一是應(yīng)用廣泛，會逐步與各行業(yè)結(jié)合，提高工作效率，甚至改變商業(yè)模式；二是隨著應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大，成本不斷降低；三是我國人工智能應(yīng)用場景豐富，可能創(chuàng)造巨大需求，這正是提振消費(fèi)的重要方面。國常會提出大力促進(jìn)人工智能加消費(fèi)，人形機(jī)器人是人工智能加消費(fèi)最好的落地場景。早在去年年底，部分基金就開始布局人工智能板塊，今年受益于人形機(jī)器人板塊強(qiáng)勢表現(xiàn)，取得較好業(yè)績回報，一季度業(yè)績排名前十的基金中有兩支上榜，均布局人形機(jī)器人方向。下半年人形機(jī)器人板塊有望再次領(lǐng)漲，出現(xiàn)較好表現(xiàn)。

　　隨著新消費(fèi)板塊出現(xiàn)沖高回落，許多投資者開始關(guān)注傳統(tǒng)消費(fèi)白馬股。盡管受居民收入增速下降影響，許多消費(fèi)股盈利增速放緩，但從品牌價值、估值以及業(yè)績增長穩(wěn)定性來看，仍吸引很多中長線資金關(guān)注，如品牌白酒、中藥、食品飲料等品牌消費(fèi)品，在經(jīng)過多年調(diào)整后，估值已具備一定吸引力。與其追逐被爆炒的新消費(fèi)，不如深入研究已調(diào)整到位的傳統(tǒng)品牌消費(fèi)品，通過逆向投資抓住布局機(jī)會。許多品牌消費(fèi)品分紅率逐步提高，每年利潤的10%以上，甚至有的達(dá)到70%，都用于現(xiàn)金分紅，使得很多品牌消費(fèi)品的現(xiàn)金分紅收益率超過3%，超過許多銀行理財收益，對中長期投資者具備較大投資吸引力。堅(jiān)持價值投資在當(dāng)前至關(guān)重要，當(dāng)市場出現(xiàn)分歧時，往往也是較好的布局時機(jī)。投資者應(yīng)保持信心和耐心，當(dāng)下也是布局下半年行情的較好時間窗口。

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