界面新聞記者 | 高菁

今年上半年，國內(nèi)儲能電池出口持續(xù)強勁。

7月10日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布最新數(shù)據(jù)，今年1-6月，國內(nèi)動力和其他電池產(chǎn)、銷量分別達697.3 GWh和659 GWh，分別同比增長60.4%和63.3%。

其中，動力電池累計銷量占總銷量73.7%，為485.5?GWh，同比增長51.6%；其他電池累計銷量為173.5 GWh，占總銷量26.3%，同比增長108.5%。其他電池主要指儲能電池，包括少量小動力用電池。

上半年，國內(nèi)19.3%的動力和其他電池銷量為出口量，達127.3 GWh，同比增長56.8%。該增幅主要受到其他電池出口量的帶動。

同期，其他電池累計出口量同比增長174.6%，達45.6 GWh，占總出口量35.9%，較上年同期提高了超17個百分點；動力電池累計出口為81.6 GWh，占總出口量64.1%，累計同比增長26.5%，增幅低于其他電池。

在全球能源轉(zhuǎn)型加速以及各國電力系統(tǒng)建設(shè)需求的帶動下，今年上半年，海外儲能需求保持高速增長。今年以來，已有包括寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、瑞浦蘭鈞(00666.HK)在內(nèi)的多家中國電池企業(yè)官宣獲得海外大單。

據(jù)中信建投預(yù)計，2025年，全球儲能新增裝機將同比增長42.2%，達到266 GWh。中、美、歐、海外其他地區(qū)分別約為120 GWh、40 GWh、35 GWh、71 GWh。其中，亞非拉地區(qū)增速最快。

具體到企業(yè)，今年1-6月，寧德時代穩(wěn)坐國內(nèi)動力和其他電池出口量榜首，比亞迪、中創(chuàng)新航(03931.HK)位列其次。

國內(nèi)動力和其他電池出口量排名前十的企業(yè)中，比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科(002074.SZ)、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞的同比增速超過平均增速，其中蜂巢能源增速最快，達248.4%。

值得注意的是，包括寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、瑞浦蘭鈞在內(nèi)的多家企業(yè)的動力和其他電池出口增速，均快于動力電池出口增速。

以寧德時代為例，其動力和其他電池的合計出口量增速達到了50.8%，但動力電池出口增速僅為12.4%。這意味著，這些企業(yè)以儲能電池為主的其他電池出口增速增速遠超動力電池。

電池材料類別方面，上半年出口的其他電池均為磷酸鐵鋰電池。出口的動力電池中，58.8%為三元電池，40.6%為磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池的占比同比小幅提升了0.9個百分點。

磷酸鐵鋰和三元為當前主流的兩種鋰電池技術(shù)路線。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池具有低成本、高可靠性和低火災(zāi)風(fēng)險等優(yōu)勢，但其能量密度較低。

由于三元電池安全性較差，且成本更高，因此不適合用做儲能電池。目前，國內(nèi)生產(chǎn)的儲能電池基本均采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線。

在動力電池領(lǐng)域。海外市場此前將三元電池視為主流路線。很多海外頭部動力電池生產(chǎn)商此前并不看好磷酸鐵鋰技術(shù)路線，認為其不適合高檔汽車市場，主要專注于三元電池的生產(chǎn)。

在中國，得益于創(chuàng)新技術(shù)，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢得到了充分凸顯。2021年7月起，磷酸鐵鋰電池的市場份額超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。

由于磷酸鐵鋰電池在價格競爭力和熱安全性方面的優(yōu)勢，當前全球越來越多的主機廠都開始選擇采用磷酸鐵鋰電池。截至目前，磷酸鐵鋰電池的主要生產(chǎn)商為中國企業(yè)。

今年上半年，國內(nèi)動力電池累計裝車量299.6 GWh，同比增長47.3%。其中，磷酸鐵鋰電池累計裝車量244 GWh，占總裝車量81.4%，同比增長73%；三元電池累計裝車量55.5 GWh，占總裝車量18.5%，同比下降10.8%。

在國內(nèi)動力電池市場，磷酸鐵鋰電池市占率于去年12月首次突破80%。今年以來，磷酸鐵鋰電池的占比持續(xù)提升，除1月外，市占率均超過八成。

上半年，國內(nèi)磷酸鐵鋰動力電池榜首依舊由寧德時代穩(wěn)坐。其磷酸鐵鋰動力電池裝車量達89.79 GWh，占據(jù)36.8%的市場份額，領(lǐng)先第二名比亞迪7.97個百分點。

比亞迪上半年99.96%的動力電池裝車量均由磷酸鐵鋰電池貢獻。不同于寧德時代，比亞迪已在2020年放棄三元，開始主攻磷酸鐵鋰電池。

在三元電池方面，寧德時代上半年的裝車量為38.81 GWh，同比減少了5.04%。不過，其市占率卻由68.02%進一步上升至70.93%。

整體看，上半年，寧德時代和比亞迪分列國內(nèi)動力電池裝車量前兩位。兩家企業(yè)合計占據(jù)國內(nèi)66.6%的市場份額，與其他企業(yè)形成“斷崖式”差距。

其中，寧德時代上半年動力電池裝車量達128.6 GWh，市占率為43.05%；比亞迪裝車量為70.37 GWh，市占率為23.55%。

排名動力電池裝車量榜單第三至第五位的，依次為中創(chuàng)新航、國軒高科與億緯鋰能(300014.SZ)。榜單前五名的企業(yè)中，除國軒高科外，其余企業(yè)市占率均出現(xiàn)了同比下滑。

國軒高科今年以來表現(xiàn)強勢，這家市占率曾經(jīng)排名徘徊在國內(nèi)第四、五位的二線電池廠商，今年曾一度頂替了在第三名穩(wěn)坐整整兩年半的中創(chuàng)新航。且國軒高科還在今年一季度首次擠進海外動力電池裝車量前十榜單。

今年1-6月，欣旺達(300207.SZ)、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、極電新能源國內(nèi)動力電池裝車量依次排名第六至第十位。除蜂巢能源外，其余企業(yè)市占率均同比上升。