7月15日,據(jù)吉利控股集團(tuán)官方微信公號(hào),吉利控股集團(tuán)宣布,旗下吉利汽車控股有限公司(下稱“吉利汽車”,0175.HK)與極氪智能科技有限公司(下稱“極氪”,NYSE:ZK)正式簽署合并協(xié)議,吉利汽車將收購(gòu)其尚未持有的全部極氪股份,極氪股東可選擇以現(xiàn)金或置換吉利汽車股份作為對(duì)價(jià)。
吉利汽車同日在港交所發(fā)布公告稱,公司、合并附屬公司及極氪訂立合并協(xié)議,據(jù)此,公司將透過收購(gòu)所有已發(fā)行及發(fā)行在外的極氪股份及極氪美國(guó)存托股份(不包括除外極氪股份)進(jìn)行私有化。每名合資格極氪持有人可選擇就每股極氪股份,收取2.687美元現(xiàn)金或1.23股代價(jià)股份;或就每股極氪美國(guó)存托股份,收取26.87美元現(xiàn)金或12.3股代價(jià)股份(將以吉利美國(guó)存托股份形式交付)。
每股代價(jià)股份發(fā)行價(jià)為港幣 17.15 元,每股代價(jià)股份發(fā)行價(jià)較股份于緊接非約束性報(bào)價(jià)函日期前最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股港幣 16.74 元溢價(jià)約 2.4%。?
私有化完成后,合并附屬公司將與極氪合并,而極氪于合并事項(xiàng)中持續(xù)存續(xù)。進(jìn)行合并事項(xiàng)后,極氪將成為吉利汽車的全資附屬公司,實(shí)現(xiàn)私有化并于紐交所退市。
5月7日,吉利汽車發(fā)布公告稱,已向極氪提交非約束性報(bào)價(jià)函,計(jì)劃以每股2.57美元或每股美國(guó)存托股票25.66美元的價(jià)格,收購(gòu)其全部已發(fā)行股份,這一報(bào)價(jià)較極氪最后交易日收盤價(jià)溢價(jià)13.6%。當(dāng)時(shí),吉利汽車已持有極氪65.7%股份,收購(gòu)剩余股份完成極氪將成為全資子公司并退市。
2024年5月10日,極氪汽車在美國(guó)紐交所掛牌上市,創(chuàng)下“最快IPO造車新勢(shì)力”的紀(jì)錄,迄今才一年時(shí)間。但極氪上市后市場(chǎng)表現(xiàn)未能達(dá)到預(yù)期,股價(jià)長(zhǎng)期在低位徘徊,截至私有化公告前僅報(bào)22.59美元,總市值從上市時(shí)的110億美元高點(diǎn)縮水至57.4億美元。
在業(yè)內(nèi)人士看來,極氪并入吉利,不僅能夠一次性增加上市公司的營(yíng)收,更重要的是通過整合極氪,吉利能更好地集中資源,提升競(jìng)爭(zhēng)力。
新能源業(yè)務(wù)正成為吉利利潤(rùn)增長(zhǎng)新引擎。2024年,極氪實(shí)現(xiàn)了800億元營(yíng)收和22萬(wàn)輛銷量,穩(wěn)居造車新勢(shì)力第一陣營(yíng)。
吉利控股集團(tuán)表示,此次合并旨在強(qiáng)化吉利汽車在智能新能源汽車領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)性。合并后的吉利汽車將實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油、純電、插電混動(dòng)、醇?xì)潆妱?dòng)等多種動(dòng)力形式的全面覆蓋,并完成對(duì)主流、中高端及豪華汽車市場(chǎng)的全方位布局,全方位提升競(jìng)爭(zhēng)力及企業(yè)價(jià)值。
吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福表示:“吉利控股集團(tuán)去年發(fā)布《臺(tái)州宣言》以來,‘一個(gè)吉利行動(dòng)’進(jìn)展順利,本次合并為吉利汽車更美好的未來打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”
去年9月,吉利創(chuàng)始人李書福在集團(tuán)發(fā)源地臺(tái)州臨海發(fā)表了《臺(tái)州宣言》,強(qiáng)調(diào)要通過“聚焦”和“整合”來推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,并先后完成幾何汽車并入吉利銀河、領(lǐng)克與極氪合并、翼真汽車劃歸吉利銀河旗下等一系列業(yè)務(wù)重組。
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