6月2日晚，海昌海洋公園控股有限公司（海昌海洋公園，02255.HK）發(fā)布公告，計(jì)劃以增發(fā)新股方式引入祥源控股集團(tuán)，目前已訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

由祥源集團(tuán)間接全資控制的子公司祥源星海旅游（開(kāi)曼）有限公司擬按0.45港元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)海昌海洋公園配發(fā)及發(fā)行的51億股新股份，交易完成后，海昌海洋公園將獲祥源控股集團(tuán)22.95億港元戰(zhàn)略投資。

對(duì)于此次交易的資金來(lái)源，根據(jù)公告，祥源集團(tuán)將以其內(nèi)部資金繳付其對(duì)嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)的注資份額。除嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)將分別出資約人民幣12億元及人民幣2億元注入認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的總代價(jià)外，余下人民幣8億元認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的總代價(jià)將由認(rèn)購(gòu)人或其直接或間接控股股東向金融機(jī)構(gòu)借款撥付。

目前，海昌海洋公園的控股股東為澤橋控股有限公司（原海昌集團(tuán)有限公司），持股47.29%。配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份后，祥源集團(tuán)將成為海昌海洋公園的控股股東，澤橋控股有限公司的持股比例將降至29.04%，為第二大股東。

祥源控股集團(tuán)成立于1992年，是一家以文化旅游投資運(yùn)營(yíng)為主導(dǎo)的大型企業(yè)集團(tuán)。自2008年涉足文旅產(chǎn)業(yè)以來(lái)，已在全國(guó)14個(gè)省市布局40余個(gè)文旅項(xiàng)目，覆蓋世界遺產(chǎn)6處、國(guó)家5A級(jí)景區(qū)10處、4A級(jí)景區(qū)16處，形成了以 “大湘西”“大黃山”“大南嶺” 為核心的旅游目的地集群。旗下A股上市公司祥源文旅（600576.SH）近年來(lái)通過(guò)資產(chǎn)重組，整合了張家界百龍?zhí)焯?、黃龍洞、鳳凰古城、齊云山、碧峰峽、莽山、丹霞山等優(yōu)質(zhì)山岳型景區(qū)資源。

祥源控股一直致力于構(gòu)建多元化、綜合性的文旅產(chǎn)業(yè)版圖。盡管在山岳型景區(qū)資源方面積累深厚，但在海洋主題文旅領(lǐng)域存在空白。海昌海洋公園在海洋主題公園運(yùn)營(yíng)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)與成熟模式，投資海昌海洋公園，能夠快速補(bǔ)齊祥源控股在海洋文旅板塊的短板，實(shí)現(xiàn) “山岳 + 海洋” 的資源互補(bǔ)。

海昌海洋公園在公告中也指出，受近年來(lái)復(fù)雜的外部市場(chǎng)環(huán)境影響，公司業(yè)務(wù)復(fù)蘇表現(xiàn)慢于預(yù)期，出現(xiàn)了持續(xù)的經(jīng)營(yíng)性虧損，導(dǎo)致階段性的流動(dòng)資金壓力。本次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)若進(jìn)行，則將引入了新的控股股東，將有效提供海昌海洋公園更多戰(zhàn)略發(fā)展資源，同時(shí)有助于補(bǔ)充公司管運(yùn)資金、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，并支持公司繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)有項(xiàng)目的升級(jí)轉(zhuǎn)型，提升園區(qū)運(yùn)營(yíng)效率。

據(jù)海昌海洋公園披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024 年海昌海洋公園收入約 18.18 億元，同比增長(zhǎng)0.08%。歸屬于母公司擁有人的凈虧損約7.4億元，同比增虧 275%。

海昌海洋公園目前在全國(guó)自持并運(yùn)營(yíng)7家以 “海昌” 為品牌的大中型文旅項(xiàng)目，分布于上海、大連、三亞、煙臺(tái)、重慶、鄭州等地。2024年度，集團(tuán)旗下公園入園人次共計(jì)約1079萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)16.1%；公園板塊收入約 16.85 億元。