界面新聞記者 | 莊鍵

美國對華鋰電池產(chǎn)品征收的高額關(guān)稅，導(dǎo)致中國鋰電池出口美國市場一度停滯。中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明發(fā)布后雙方大幅下降關(guān)稅，中國鋰電池出口因此得以重啟。但在5月單月，中國出口至美國的鋰電池產(chǎn)品金額仍創(chuàng)三年新低。

海關(guān)總署6月20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，中國對美國鋰電池出口額為6.46億美元，為2022年4月以來新低，較4月下滑43%。同期，中國鋰電池出口總額為58.58億美元，較前一個月下降4.5%。

過去五年，美國都是中國鋰電池第一大出口市場。今年2月-5月，德國連續(xù)四個月超越美國，成為中國鋰電池出口的第一大目的國，美國位列第二。

中國對美國鋰電池出口在5月出現(xiàn)大幅下降，源于美國對華商品征收的高額關(guān)稅。今年4月2日，美國宣布對中國輸美商品加征所謂對等關(guān)稅，4月9日正式生效。此后數(shù)日，美國多次上調(diào)對華加征關(guān)稅，稅率在當月最高達到145%。

就鋰電池而言，包括產(chǎn)品基礎(chǔ)關(guān)稅、去年基于301條款，以及今年以芬太尼名義和301條款加征的關(guān)稅累加，美國對華電動汽車動力電池關(guān)稅和非車用鋰電池關(guān)稅已分別升至173.4%和155.9%。

中國出口至美國的鋰電池主要為儲能電池，動力電池占比相對較少。美國是僅次于中國的全球第二大儲能市場，行業(yè)資訊機構(gòu)伍德麥肯茲稱，2024年，美國大型儲能項目中使用的儲能電池幾乎全部來自中國。

中國在用于儲能行業(yè)的磷酸鐵鋰電池方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢，根據(jù)上海有色網(wǎng)等多家機構(gòu)的2024年全球儲能電池出貨量排名，前十企業(yè)均來自中國電池公司。

一家國內(nèi)頭部儲能電池公司美國業(yè)務(wù)負責人劉宇(化名)告訴界面新聞記者，當儲能電池關(guān)稅大幅升高至155.9%時，大部分企業(yè)對美國市場的發(fā)貨已基本暫停，“大家開玩笑說要開始放假了”。

在中美兩國政府5月12日發(fā)布日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明后，這一情況得以改變。

雙方承諾將于5月14日前大幅下調(diào)關(guān)稅，其中，美國對中國輸美商品的關(guān)稅加征比例將由此前的145%下調(diào)至30%。

上述措施生效后，美國對華電動汽車動力電池關(guān)稅下調(diào)至73.4%，包括儲能電池在內(nèi)的非車用鋰電池關(guān)稅下降至40.9%，降幅均為115%。

劉宇所在的公司很快被美國客戶催著要求趕緊生產(chǎn)發(fā)貨，這打消了他對于客戶是否會繼續(xù)提貨的顧慮。

劉宇此前曾擔心，相較于去年底儲能電池所征收的10.9%稅率，目前的關(guān)稅仍然增加了30%，在此情況下投資儲能項目是否仍有盈利可能。

他事后分析稱，對于美國儲能項目開發(fā)商而言，相對于獲得更低成本的儲能電池，能夠按照穩(wěn)定稅率執(zhí)行現(xiàn)有的儲能項目更為重要，同時40.9%的關(guān)稅對于儲能項目仍具有經(jīng)濟可行性，但需要重新計算投資回報周期。

根據(jù)界面新聞了解，如何分擔新增的關(guān)稅成本，根據(jù)具體訂單情況有所差異。億緯鋰能(300014.SZ)今年4月曾就美國對等關(guān)稅政策回應(yīng)稱，與美國客戶主要采取FOB(離岸價交貨)模式進行結(jié)算，這種模式下公司不承擔關(guān)稅成本，對現(xiàn)有合同的交付不造成成本影響。

劉宇稱，他所在公司出口美國的儲能電池采用DDP模式(完稅后交貨)，但關(guān)稅等費用由客戶提前支付給出口企業(yè)，因此新增關(guān)稅基本由客戶承擔，但也存在一定的議價空間。

熟悉鋰電池出口的行業(yè)資深人士李磊(化名)告訴界面新聞記者，除了利用關(guān)稅窗口期，交付原有儲能項目訂單外，也有國內(nèi)儲能企業(yè)計劃在此期間增加在美國的庫存。

“如果關(guān)稅未來出現(xiàn)調(diào)整，可以通過釋放庫存繼續(xù)接一部分訂單。”李磊稱。

儲能電池企業(yè)搶出口的策略，尚未完全體現(xiàn)在5月的鋰電池出口數(shù)據(jù)上。

劉宇所在的公司，就處于協(xié)調(diào)現(xiàn)有儲能電池產(chǎn)能，加快生產(chǎn)節(jié)奏，交付美國項目訂單的過程中。在生產(chǎn)物料準備就緒的情況下，儲能電池從啟動生產(chǎn)到產(chǎn)品離港，通常需要耗時一個多月。

如果考慮到中國對美國的鋰電池出口在5月下半月才實質(zhì)性恢復(fù)，單月6.46億美元的出口額仍屬可觀。

多位行業(yè)人士分析稱，今年6月，中國出口到美國市場的鋰電池金額可能會有進一步提高。

但彭博新能源財經(jīng)儲能分析師史家琰稱，即使6月出口額有所恢復(fù)，也很難回到此前的水平?！凹诱麝P(guān)稅后，買賣雙方的貿(mào)易成本大幅增加，疊加特朗普政府調(diào)整美國清潔能源的扶持政策，此前由拜登政府推出的儲能項目投資補貼存續(xù)有不確定性。”她告訴界面新聞。

據(jù)界面新聞了解，由于美國關(guān)稅政策在未來一段時間存在較大波動可能，中國企業(yè)現(xiàn)階段難以接到新的儲能電池訂單。

根據(jù)5月12日發(fā)布的中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明，美國對中國商品加征24%的關(guān)稅將暫停加征90天，中國也采取了對應(yīng)的舉措。但此部分關(guān)稅是否會在90天后重新實施，目前尚不明朗。此外，對于包括儲能電池在內(nèi)的非車用鋰電池，基于301條款的17.5%額外關(guān)稅將在2026年開始加征。

如果上述兩筆關(guān)稅同時落地，中國出口美國儲能電池的關(guān)稅稅率將升至82.4%，這顯然超過了供需雙方所能承受的范圍。

美國的儲能項目開發(fā)商正在尋找替代方案，比如有能力在中國以外生產(chǎn)儲能電池的供應(yīng)商。

包括寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能、遠景動力在內(nèi)的中國公司均已在海外布局電池產(chǎn)能。李磊稱，正在美國建設(shè)儲能電池工廠的韓國和日本電池企業(yè)，可能也會瓜分中國電池企業(yè)的市場份額。

在前景尚處于迷霧期的當下，美國市場在建或規(guī)劃中的儲能項目因此出現(xiàn)延期。

美國儲能系統(tǒng)集成商Fluence在上個月稱，由于美國對等關(guān)稅政策的出臺，今年二季度，其與客戶共同決定暫停部分正在建設(shè)的美國儲能項目，同時推遲簽訂新項目合同，直到關(guān)稅政策明朗。Fluence因此調(diào)低了全年財務(wù)指引，將營收中值由34億美元大幅下調(diào)至27億美元。