影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、財(cái)政部發(fā)布關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中對(duì)自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械采取相關(guān)措施的通知，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)批準(zhǔn)，財(cái)政部決定在政府采購(gòu)活動(dòng)中對(duì)部分自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械采取相關(guān)措施。采購(gòu)人采購(gòu)預(yù)算金額4500萬(wàn)元人民幣以上的醫(yī)療器械時(shí)，確需采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的，在履行法定程序后，應(yīng)當(dāng)排除歐盟企業(yè)（不包括在華歐資企業(yè)）參與。

　　2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就在政府采購(gòu)活動(dòng)中對(duì)自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械采取相關(guān)措施答記者問(wèn)表示，相關(guān)措施是為了維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。中方措施只針對(duì)自歐盟進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品，在華歐資企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品不受影響。

　　3、商務(wù)部發(fā)布公告，根據(jù)《反傾銷條例》第三十八條規(guī)定，商務(wù)部向國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)提出征收反傾銷稅的建議，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)根據(jù)商務(wù)部的建議作出決定，自2025年7月5日起，對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)白蘭地征收反傾銷稅，實(shí)施期限5年。

　　4、國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任張玉卓7月3日到中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司調(diào)研。張玉卓強(qiáng)調(diào)，大力實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)重要金屬礦產(chǎn)增儲(chǔ)上產(chǎn)；要加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)以超導(dǎo)材料為代表的新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　5、中國(guó)、緬甸、泰國(guó)聯(lián)合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪第二次部級(jí)會(huì)議7月4日在緬甸內(nèi)比都召開。會(huì)上，三國(guó)有關(guān)部門就深化警務(wù)執(zhí)法合作達(dá)成系列共識(shí)，將繼續(xù)聯(lián)手嚴(yán)厲打擊妙瓦底等地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，全面清剿電詐園區(qū)，全量抓捕涉詐人員，堅(jiān)決鏟除涉詐犯罪土壤，切實(shí)維護(hù)各國(guó)人民合法權(quán)益。

　　行業(yè)新聞

　　1、中國(guó)人民銀行發(fā)布關(guān)于《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》公開征求意見(jiàn)的通知。《業(yè)務(wù)規(guī)則》明確了CIPS參與者的賬戶管理、注資、資金結(jié)算等詳細(xì)流程。隨著CIPS功能和服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化，有必要調(diào)整《業(yè)務(wù)規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容，僅對(duì)參與者業(yè)務(wù)行為提出原則性要求，確保規(guī)范性文件的前瞻性和科學(xué)性，有效適應(yīng)CIPS業(yè)務(wù)發(fā)展和功能升級(jí)的需要。

　　2、今年4月3日，滬深北交易所同步發(fā)布《程序化交易管理實(shí)施細(xì)則》，對(duì)程序化交易報(bào)告管理、交易行為管理、信息系統(tǒng)管理、高頻交易管理等作出細(xì)化規(guī)定，將于7月7日開始正式實(shí)施。

　　3、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部調(diào)研組近日赴廣東、浙江兩省調(diào)研。調(diào)研組表示，各地要切實(shí)扛起責(zé)任，充分用好房地產(chǎn)調(diào)控政策自主權(quán)，因城施策、精準(zhǔn)施策，提升政策實(shí)施的系統(tǒng)性有效性，持續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。調(diào)研組要求，要加快建設(shè)安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”，滿足人民群眾新期待。要多管齊下穩(wěn)定預(yù)期、激活需求、優(yōu)化供給、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。

　　4、民航局于近日優(yōu)化調(diào)整了民航局通用航空工作領(lǐng)導(dǎo)小組、民用無(wú)人駕駛航空器管理領(lǐng)導(dǎo)小組和民航局促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立了通用航空和低空經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下一步，民航局將聚焦發(fā)展規(guī)劃編制、航空器適航審定、市場(chǎng)監(jiān)管、飛行運(yùn)營(yíng)監(jiān)管、飛行服務(wù)保障、飛行服務(wù)調(diào)度平臺(tái)建設(shè)及安全監(jiān)管體系建設(shè)等開展工作，促進(jìn)通用航空和低空經(jīng)濟(jì)安全有序發(fā)展。

　　5、據(jù)國(guó)家能源局消息，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月4日，全國(guó)最大電力負(fù)荷達(dá)到14.65億千瓦，比6月底上升約2億千瓦，比去年同期增長(zhǎng)接近1.5億千瓦，創(chuàng)歷史新高。

　　6、當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月5日，石油輸出國(guó)組織（歐佩克）發(fā)表聲明稱，歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)中的8個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)決定8月日均增產(chǎn)54.8萬(wàn)桶。

　　7、《深圳市關(guān)于促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》近日出臺(tái)實(shí)施，并設(shè)立總規(guī)模50億元的“賽米產(chǎn)業(yè)私募基金”，以“政策+資本”組合拳，支持產(chǎn)業(yè)全鏈條優(yōu)化提質(zhì)。據(jù)了解，《若干措施》圍繞“強(qiáng)鏈、穩(wěn)鏈、補(bǔ)鏈”核心目標(biāo)，從高端芯片產(chǎn)品突破、加強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)流片支持、等方面，提出了10條具體支持舉措。

　　8、記者采訪獲悉，近一個(gè)月來(lái)，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下跌，7月初，毛雞價(jià)格年內(nèi)二度破3，雞苗價(jià)格月跌幅超過(guò)一半。

　　9、仁懷市酒業(yè)協(xié)會(huì)7月5日發(fā)布《仁懷產(chǎn)區(qū)醬香白酒行業(yè)自律倡議書》。倡議書指出，當(dāng)前，白酒行業(yè)正處于深度調(diào)整期，品質(zhì)與誠(chéng)信是立足市場(chǎng)的根本。大家要以實(shí)際行動(dòng)捍衛(wèi)“中國(guó)醬香白酒核心產(chǎn)區(qū)（仁懷）”的榮譽(yù)，為消費(fèi)者提供放心產(chǎn)品，為地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　公司新聞

　　1、羅馬仕近日正式發(fā)布停工停產(chǎn)放假通知稱，隨著市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，經(jīng)公司股東會(huì)研究決定，近段時(shí)間公司停工停產(chǎn)。停工時(shí)間為自2025年7月7日起持續(xù)6個(gè)月。除召回相關(guān)員工外，其余員工停工停產(chǎn)。

　　2、公告，公司控股股東南京旅游集團(tuán)擬以南京旅游集團(tuán)為主體，推進(jìn)南京旅游集團(tuán)、南京市文化投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、南京體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的整合重組工作，打造南京市文旅體商綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)主平臺(tái)。

　　3、公告，6月25日至7月4日股價(jià)累漲偏離北證50指數(shù)超119%，停牌核查。

　　4、公告，公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱變更為“*ST天茂”。

　　5、公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)104%左右。

　　6、公告，股東擬合計(jì)減持不超過(guò)5%公司股份。

　　7、公告，董事長(zhǎng)林楊林被留置并立案調(diào)查。

　　8、吸并獲上交所審核通過(guò)。

　　9、公告，公司股票將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱變更為“ST華銘”。

　　10、公告，公司董事長(zhǎng)被留置。

　　11、粵公告，股東擬合計(jì)減持不超過(guò)6%公司股份。

　　12、公告，上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增144%-199%。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月4日簽署“大而美”稅收和支出法案，使其生效。

　　2、當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月4日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，美國(guó)政府將從當(dāng)天起開始致函貿(mào)易伙伴，設(shè)定新的單邊關(guān)稅稅率。特朗普稱，新關(guān)稅“十有八九”從8月1日開始生效。此前，特朗普將7月9日設(shè)為關(guān)稅談判的最后期限。對(duì)于將設(shè)定的新關(guān)稅，特朗普說(shuō)，“關(guān)稅稅率可能從60%、70%到10%、20%不等”。

　　3、當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月5日，美國(guó)企業(yè)家埃隆·馬斯克在社交媒體平臺(tái)上發(fā)文稱，“美國(guó)黨”于當(dāng)日成立。在這條宣布成立“美國(guó)黨”的帖子下，有網(wǎng)友問(wèn)他的新政黨是否會(huì)參加2026年中期選舉或2028年的總統(tǒng)選舉時(shí)，馬斯克回復(fù)稱，“明年”。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、光伏行業(yè)召開重磅座談會(huì)，硅片廠減產(chǎn)力度明顯增強(qiáng)

　　近日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長(zhǎng)李樂(lè)成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。會(huì)上，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言。李樂(lè)成強(qiáng)調(diào)，要依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。此外，當(dāng)前低價(jià)行情下，硅片廠減產(chǎn)力度明顯增強(qiáng)，7月開始，主要硅片廠商計(jì)劃降低開工率4成左右。

　　交銀國(guó)際新能源團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，政策密集吹風(fēng)，反映高層對(duì)光伏行業(yè)目前困境的重視程度進(jìn)一步提高，也已深刻了解困境成因并決心解決，后續(xù)針對(duì)性的實(shí)質(zhì)性政策有望出臺(tái)，光伏供給側(cè)將迎轉(zhuǎn)機(jī)。證券新能源團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，多晶硅板塊有望成為率先完成調(diào)整的環(huán)節(jié)之一。硅料行業(yè)成本曲線相對(duì)陡峭，重資產(chǎn)環(huán)節(jié)開工率對(duì)邊際成本影響較大，產(chǎn)能調(diào)整有望率先完成，推動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)向頭部企業(yè)集中。

　　2、華為、蘋果領(lǐng)跑二季度中國(guó)手機(jī)批發(fā)銷量市場(chǎng)增長(zhǎng)

　　行業(yè)媒體報(bào)道，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)CounterPointResearch近日發(fā)布博文，報(bào)告稱在2025年第2季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)批發(fā)銷量上，華為和蘋果領(lǐng)跑市場(chǎng)增長(zhǎng)。細(xì)分到品牌方式，華為同比增長(zhǎng)12%，并且在618促銷期間的銷量增長(zhǎng)非常明顯。而蘋果方面，得益于iPhone16Pro和iPhone16ProMax機(jī)型的促銷，在今年5月開始的活動(dòng)中極大地提振了銷量，相比較去年同期增長(zhǎng)8%。

　　上海證券分析指出，部分消費(fèi)電子相關(guān)標(biāo)的具備性價(jià)比：4月份由于宏觀因素對(duì)股價(jià)的沖擊，消費(fèi)電子中以“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”為代表的部分標(biāo)的估值回調(diào)較多。這其中PCB和ODM板塊的龍頭公司已經(jīng)具備較好的性價(jià)比，有望在下半年借力AIoT，人形，汽車電子等領(lǐng)域的需求實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)和估值的“戴維斯雙擊”。

　　3、這類基礎(chǔ)化工原料價(jià)格連日上漲，目前市場(chǎng)低價(jià)貨源難尋

　　據(jù)報(bào)道，環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)價(jià)格連日上漲，主要影響因素是成本及市場(chǎng)供應(yīng)方面，目前市場(chǎng)低價(jià)貨源難尋，價(jià)格已突破萬(wàn)元。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截止7月3日，環(huán)氧氯丙烷基準(zhǔn)價(jià)為10300元/噸，較7月1日上漲了5.1%。

　　環(huán)氧丙烷是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇/碳酸二甲酯、丙二醇醚等，廣泛應(yīng)用于化工、汽車、建筑、食品、煙草、醫(yī)藥、紡織及化妝品等行業(yè)，需求景氣程度與消費(fèi)密切相關(guān)，其中聚醚多元醇消費(fèi)量約占8成。市場(chǎng)分析指出，成本端甘油和丙烯有利好支撐，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，低價(jià)貨源難尋，交投氛圍尚可。預(yù)計(jì)短期內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)推漲。

　　4、該火箭計(jì)劃9月首飛，機(jī)構(gòu)稱商業(yè)航天迎來(lái)“雙重拐點(diǎn)”

　　媒體報(bào)道，由中科宇航研發(fā)的“力箭二號(hào)”，起飛重量625噸，計(jì)劃于今年9月首飛。

　　分析指出，當(dāng)前，全球商業(yè)航天領(lǐng)域正加快發(fā)展可回收火箭和低軌星座組網(wǎng)，中國(guó)商業(yè)航天迎來(lái)“技術(shù)突破”和“規(guī)模爆發(fā)”的雙重拐點(diǎn)。在火箭制造端，多家商業(yè)航天頭部企業(yè)密集開展可復(fù)用液體火箭的飛行驗(yàn)證；在衛(wèi)星制造端，更大的制造產(chǎn)能和更低的制造成本正在實(shí)現(xiàn)。在衛(wèi)星應(yīng)用端，包括手機(jī)直連衛(wèi)星、汽車直連衛(wèi)星、算力衛(wèi)星、太空寬帶等應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)。

停復(fù)牌

　　【停牌】

　　002581

　　300462 華銘智能

　　【復(fù)牌】

　　300280

　　301079

　　600962

公告速遞

　　【熱點(diǎn)】

　　退市海越：7月11日終止上市暨摘牌。

　　兩連板：乙肝治療創(chuàng)新藥能否獲批上市存不確定性。

　　四連板：聯(lián)營(yíng)企業(yè)治療性降壓疫苗項(xiàng)目試驗(yàn)?zāi)芊癯晒Υ嬷卮蟛淮_定性。

　　：成功發(fā)行40億元科技創(chuàng)新債券。

　　：擬出資112.5億元認(rèn)購(gòu)私募基金份額。

　　：擬定增募資不超5.8億元，用于聚氨酯新材料項(xiàng)目。

　　亞光科技：公司實(shí)控人、董事長(zhǎng)李躍先被留置。

　　：公司涉嫌信披違規(guī)，遭證監(jiān)會(huì)立案。

　　華銘智能：收到行政處罰事先告知書，將實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　【并購(gòu)重組】

　　國(guó)投中魯：擬購(gòu)買電子院100%股份，7月7日復(fù)牌。

　　邵陽(yáng)液壓：擬購(gòu)買新承航銳100%股份，7月7日復(fù)牌。

　　中國(guó)船舶：吸收合并中國(guó)重工事項(xiàng)獲上交所審核通過(guò)。

　　：參與競(jìng)拍喀斯瑪控股81.96%股權(quán)。

　　【經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)】

　　：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增559%左右。

　　芯動(dòng)聯(lián)科：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增144.46%—199.37%。

　　：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增80.94%—119.04%。

　　：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增50.97%—75.23%。

　　：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增38.88%—66.65%。

　　：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)減6.3%—11.81%。

　　：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)減60.78%—69.04%。

　　：上半年預(yù)虧1000萬(wàn)元—1400萬(wàn)元。

　　：上半年預(yù)虧595.56萬(wàn)元—1182.23萬(wàn)元。

　　：上半年預(yù)虧1100萬(wàn)元—1700萬(wàn)元。

　　：上半年港口吞吐量同比增加3.08%。

　　：預(yù)計(jì)上半年集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)9.8%。

　　：6月商品豬銷售收入6.75億元，環(huán)比下降4.01%。

　　：上半年生豬銷售收入7.63億元，同比下降1.23%。

　　：6月汽車銷量15.01萬(wàn)輛，同比下降8.22%。

　　：上半年完成發(fā)電量同比下降7.74%。

　　【增減持&回購(gòu)】

　　：上調(diào)回購(gòu)股份資金總額上限至2.5億元。

　　：控股股東擬向轉(zhuǎn)讓公司5%股份。

　　：控股股東擬轉(zhuǎn)讓公司7.9%股份。

　　：控股股東之一致行動(dòng)人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5.1%股份。

　　：實(shí)控人之一致行動(dòng)人等擬合計(jì)減持不超6%股份。

　　：控股股東及一致行動(dòng)人等擬合計(jì)減持不超2%股份。

　　：實(shí)控人擬大宗交易減持不超1200萬(wàn)股。

　　：董監(jiān)高等擬合計(jì)減持公司不超2.61%股份。

　　：股東擬合計(jì)減持公司不超4.13%股份。

　　：股東吳群擬減持公司不超1.76%股份。

　　：股東唐瑩擬減持公司股份不超66.51萬(wàn)股。

　　【中標(biāo)合同】

　　：與海外客戶簽署約4460萬(wàn)美元（約合3.2億元人民幣）長(zhǎng)期供貨協(xié)議。

　　：預(yù)中標(biāo)約3.22億元南方電網(wǎng)項(xiàng)目。

　　：子公司預(yù)中標(biāo)約11.27億元南方電網(wǎng)項(xiàng)目。

　　：全資子公司聯(lián)合中標(biāo)4.49億元共享儲(chǔ)能示范項(xiàng)目。

　　：中標(biāo)深汕特別合作區(qū)藍(lán)駿儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。

　　：二季度簽訂約27.11億元風(fēng)電葉片銷售合同。

　　【其他】

　　：擬約1.5億元投建智能化生產(chǎn)研發(fā)基地。

　　：擬9065.95萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓海發(fā)方信置地100%股權(quán)。

　　：擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓湖北建勝40%股權(quán)。

　　中信國(guó)安：7月7日起證券簡(jiǎn)稱變更為“”。

　　南京商旅：控股股東南京旅游集團(tuán)擬進(jìn)行改革重組。

　　：擬發(fā)行不超5億元科技創(chuàng)新債券。

　　：向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲深交所受理。

　　*ST紫天：7月7日起復(fù)牌并疊加退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　天茂集團(tuán)：7月8日起復(fù)牌并實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　新里程：董事長(zhǎng)林楊林被留置，所涉事項(xiàng)與公司無(wú)關(guān)。

　　芯朋微：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增104%左右。

　　：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增78.13%—90.14%。

　　：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增19%—26.76%。

　　：控股股東擬減持公司不超3%股份。

　　：實(shí)控人擬減持公司不超3%股份。

　　：控股股東方面擬合計(jì)減持公司不超3%股份。

　　：控股股東及實(shí)控人之一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超3%股份。

　　：控股股東一致行動(dòng)人及公司董事高管擬合計(jì)減持不超3.86%股份。

　　：控股股東、董事擬合計(jì)減持公司不超2.9%股份。

　　：?jiǎn)T工持股平臺(tái)擬減持公司不超2.8%股份。

　　：副總經(jīng)理李傳平、高洪卓擬減持公司股份。

　　：副總裁劉科擬減持公司不超0.74%股份。

　　：股東、監(jiān)事擬合計(jì)減持不超2.62萬(wàn)股。

　　：股東馬濤擬減持公司股份不超15萬(wàn)股。

　　：股東陸巖擬減持公司不超1%股份。

　　：股東易明莉擬減持公司不超1.19%股份。

　　普路通：股東擬合計(jì)減持公司不超5%股份。

　　：中安廬陽(yáng)、天鷹合勝擬合計(jì)減持公司不超3%股份。

　　：磐茂（上海）投資中心擬減持公司不超4%股份。

　　：合肥建投擬減持公司不超1%股份。

　　：擬減持不超44.4萬(wàn)股已回購(gòu)股份。