當(dāng)市場還在為宇樹科技IPO猜測之際，另一家具身智能領(lǐng)域的頭部企業(yè)智元機(jī)器人以迅雷不及掩耳之勢斥資近21億元擬買下科創(chuàng)板上緯新材（688585.SH）控制權(quán)。

7月8日晚間，停牌5個交易日的上緯新材公告披露“易主”進(jìn)展。智元機(jī)器人擬通過公司及核心團(tuán)隊(duì)共同出資設(shè)立的持股平臺，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購的方式取得公司控制權(quán)。若本次股權(quán)交易完成，上緯新材控股股東將變更為智元機(jī)器人及其管理團(tuán)隊(duì)共同持股的主體上海智元恒岳科技合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“智元恒岳”），實(shí)際控制人將變更為智元機(jī)器人董事長、CEO鄧泰華。

這也意味著，上述交易有望成為國九條和并購六條實(shí)施以來，新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)在A股的標(biāo)志性收購案例，也是具身智能企業(yè)在科創(chuàng)板的首單收購案例。

智元機(jī)器人方面對澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者回應(yīng)稱，本次收購?fù)瓿珊?，公司仍將按照原有?zhàn)略規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)?！氨敬问召彏橥ㄟ^‘協(xié)議轉(zhuǎn)讓+主動邀約’方式收購上市公司的控股權(quán)，不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組辦法》中的重組上市?！?/p>

受該消息影響，上緯新材7月9日復(fù)牌即漲停。

上緯新材于2020年9月正式登陸科創(chuàng)板。其主營業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)材料等領(lǐng)域。公司是全球環(huán)保耐蝕樹脂的主要供應(yīng)商，在上海、天津、江蘇、臺灣南投以及馬來西亞等地設(shè)有生產(chǎn)基地。

公司年報顯示，截至2024年底，上緯投控是上緯新材的間接控股股東，系中國臺灣上市公司，其第一大股東蔡朝陽持有上緯投控13.80%股份，蔡朝陽及其親屬合計(jì)持有上緯投控23.81%股份且不存在一致行動關(guān)系，任意單一股東無法對上緯投控股東會或董事會形成控制，股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，因此上緯投控?zé)o實(shí)際控制人導(dǎo)致公司無實(shí)際控制人。

2024年，上緯新材營收為14.94億元，和上年同期相比（同比）增加6.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8868.14萬元，同比增加25.01%。

根據(jù)目前披露的方案來看，智元恒岳擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，受讓上緯投控的全資子公司SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司1億股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的24.99%。

同時，上海致遠(yuǎn)新創(chuàng)科技設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“致遠(yuǎn)新創(chuàng)”）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司240萬股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的0.60%。

另外，致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓金風(fēng)投資控股有限公司（下稱“金風(fēng)投控”）所持有的上市公司1776.73萬股無限售條件流通股股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的4.40%。

本次權(quán)益變動后，智元恒岳和致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙合計(jì)將擁有上市公司29.99%的股份及該等股份對應(yīng)的表決權(quán)，上市公司控股股東將由SWANCOR薩摩亞變更為智元恒岳，鄧泰華將成為上市公司實(shí)際控制人。

此外，以本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓為前提，智元恒岳擬通過部分要約收購的方式進(jìn)一步增持上市公司的股份，擬要約收購股份數(shù)量為1.49億股（占上市公司總股本的37.00%）。

總體計(jì)算，智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)擬至多收購上緯新材66.99%的股份。公告顯示，本次股份轉(zhuǎn)讓價格、要約收購價格均確定為7.78元/股，這也是上緯新材停牌前的收盤價。此次控制權(quán)交易總價款大概為21億元。

上緯新材在公告中稱，本次收購方系上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司及其核心團(tuán)隊(duì)共同出資設(shè)立的持股平臺。收購方及其股東認(rèn)同上市公司長期價值和 A 股資本市場對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的服務(wù)能力，擬通過本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及部分要約收購取得并鞏固上市公司的控制權(quán)。

收購方將以有利于上市公司可持續(xù)發(fā)展、有利于上市公司股東特別是中小股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步發(fā)揮科技創(chuàng)新企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源、突破技術(shù)瓶頸和加速產(chǎn)業(yè)升級的優(yōu)勢，完善上市公司的經(jīng)營和管理，促進(jìn)上市公司長期、健康發(fā)展，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

就智元機(jī)器人而言，這家2023年2月創(chuàng)立于上海臨港新片區(qū)的創(chuàng)新公司至今成立才2年多，但已在短時間內(nèi)迅速成為人形機(jī)器人賽道最受關(guān)注的頭部企業(yè)之一，并在產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司方面的合作動作頻頻。

截至目前，智元機(jī)器人構(gòu)建了機(jī)器人“本體+AI”全棧技術(shù)，具備核心零部件自研及整機(jī)集成和制造能力，并自主訓(xùn)練具身基座大模型。目前擁有遠(yuǎn)征、精靈、靈犀三大機(jī)器人家族，產(chǎn)品覆蓋交互服務(wù)、工業(yè)智造、商業(yè)物流及科研教育等多種商用場景，預(yù)計(jì)2025年出貨量達(dá)數(shù)千臺。繼去年宣布是公司量產(chǎn)元年之后，該公司強(qiáng)調(diào)今年是人形機(jī)器人的商用元年。

就在今年5月，智元機(jī)器人完成了B+輪融資，獲得京東和上海具身智能基金等機(jī)構(gòu)參投；而在今年3月公司的上一輪融資，則吸引了騰訊首次入局具身智能。成立至今，智元已完成10輪融資，估值達(dá)150億元。