影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、外交部發(fā)言人宣布：國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)將應(yīng)邀于7月5日至8日赴巴西里約熱內(nèi)盧出席金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十七次會(huì)晤。應(yīng)埃及總理馬德布利邀請(qǐng)，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)將于7月9日至10日對(duì)埃及進(jìn)行正式訪問(wèn)。

　　2、近日，中國(guó)人民銀行發(fā)布“中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知。其中提到，客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。《辦法》自2025年8月1日起施行。

　　3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委近日召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，始終把維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定作為監(jiān)管工作首要任務(wù)，推動(dòng)健全常態(tài)化穩(wěn)市機(jī)制安排，平穩(wěn)有序防控債券違約、私募基金等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，為資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更加良好的環(huán)境。

　　4、國(guó)家發(fā)展改革委近日安排超3000億元支持2025年第三批“兩重”建設(shè)項(xiàng)目。至此，今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單已全部下達(dá)完畢。

　　行業(yè)新聞

　　1、蘋果的折疊iPhone已于6月進(jìn)入P1原型開(kāi)發(fā)階段，后續(xù)會(huì)有P2和P3階段，每個(gè)原型階段通常持續(xù)大約兩個(gè)月。預(yù)計(jì)2025年底有機(jī)會(huì)走完P(guān)rototype的開(kāi)發(fā)流程，2026年下半年有望上市。此外，折疊iPad研發(fā)被擱置，原因包括面板等零組件生產(chǎn)更困難，且售價(jià)太高，市場(chǎng)接受度偏低等。

　　2、廣州住房公積金管理中心公開(kāi)征求《廣州商業(yè)性個(gè)人住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金個(gè)人住房貸款實(shí)施辦法（暫行）》（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的公告。實(shí)施辦法提出，繳存人申請(qǐng)將其在廣州市住房公積金貸款承辦銀行尚未結(jié)清的商業(yè)性個(gè)人住房貸款余額，當(dāng)住房公積金個(gè)人住房貸款率低于75%時(shí)啟動(dòng)商轉(zhuǎn)公貸款。

　　3、2025年6月A股新開(kāi)戶165萬(wàn)戶，上半年A股累計(jì)新開(kāi)1260萬(wàn)戶。與2024年6月新增108萬(wàn)戶開(kāi)戶數(shù)相比，2025年5月新開(kāi)戶同比增長(zhǎng)53%，遠(yuǎn)超去年同期開(kāi)戶水平。

　　4、從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部了解到的最新數(shù)據(jù)顯示，6月份全國(guó)雞蛋價(jià)格環(huán)比和同比均有下降。數(shù)據(jù)顯示，6月份北京新發(fā)地市場(chǎng)雞蛋批發(fā)平均價(jià)為每公斤5.93元，比5月份下降11.23%，比去年同期下降26.43%。

　　5、近日，規(guī)劃投資25億元的上海超導(dǎo)帶材及總部基地在浦東正式開(kāi)工建設(shè)，這也是目前全球范圍內(nèi)超導(dǎo)領(lǐng)域規(guī)劃最大的項(xiàng)目。據(jù)了解，該基地將承擔(dān)第二代高溫超導(dǎo)帶材的生產(chǎn)功能以及產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)線研發(fā)、應(yīng)用研發(fā)等功能。

　　6、自2020年7月起，海南離島旅客每年每人免稅購(gòu)物額度由3萬(wàn)元提升至10萬(wàn)元，并取消單件商品免稅限額，免稅商品種類增加電子消費(fèi)產(chǎn)品等7類消費(fèi)者青睞商品，海南離島免稅政策迎來(lái)重大調(diào)整。據(jù)?？诤ｊP(guān)統(tǒng)計(jì)，新政實(shí)施5年來(lái)，海南離島免稅購(gòu)物金額共計(jì)1958億元，年均增長(zhǎng)62.6%，政策紅利充分釋放、產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

　　7、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布公告，《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)推薦算法管理規(guī)范》等2項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)。《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)推薦算法管理規(guī)范》規(guī)定了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的推薦算法管理要求，包括：1）算法管理組織架構(gòu)規(guī)范、2）算法設(shè)計(jì)原則、3）算法研發(fā)與運(yùn)行管理、4）算法測(cè)試與評(píng)估、5）安全保障與應(yīng)急處置、6）企業(yè)員工合規(guī)意識(shí)培養(yǎng)的要求。

　　公司新聞

　　1、立訊精密公告，籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)交所上市。

　　2、永輝超市公告，京東世貿(mào)在減持期間累計(jì)減持1.26%公司股份，原計(jì)劃減持總股本的2.94%。

　　3、江南水務(wù)公告，利安人壽通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持舉牌本公司。

　　4、富臨精工公告，與川發(fā)龍蟒簽署合作框架協(xié)議。

　　5、四川路橋公告，簽訂115.96億元高速公路施工合同。

　　6、貴州茅臺(tái)公告，截至6月底已回購(gòu)338.21萬(wàn)股，使用資金總額52.02億元。

　　7、華安鑫創(chuàng)公告，獲國(guó)內(nèi)某頭部eVTOL主機(jī)廠項(xiàng)目定點(diǎn)通知。

　　8、天賜材料公告，子公司向永太科技等提起商業(yè)秘密侵權(quán)訴訟，涉案金額預(yù)期經(jīng)濟(jì)損失8.87億元。

　　9、華森制藥公告，獲得CX001緩釋片臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書，其是公司首個(gè)獲批臨床的改良型創(chuàng)新藥項(xiàng)目。

　　10、貝達(dá)藥業(yè)公告，國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)公司申報(bào)的酒石酸泰瑞西利膠囊上市。

　　11、南京商旅公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比下降67%至78%。

　　12、海南高速公告，擬購(gòu)買交控石化51%股權(quán)，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　13、美諾華公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)143%-175%。

　　14、宗申動(dòng)力公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70%-100%。

　　15、瑞康醫(yī)藥公告，董事、董秘及副總裁李喆被采取留置措施。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、特朗普稱美越達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，大型科技股反彈提振美股走高，標(biāo)普500指數(shù)漲0.47%，納指漲0.94%，兩大指數(shù)再創(chuàng)收盤歷史新高，道指微跌0.02%，特斯拉漲超4%，甲骨文漲超5%。虛擬貨幣隔夜走高，比特幣一度突破109500美元。

　　2、大宗商品普遍走高，WTI原油上漲3.1%，收于每桶67美元上方；銅價(jià)在倫敦市場(chǎng)突破每噸10000美元，創(chuàng)出3月底以來(lái)盤中新高。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、這類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展順利，一批國(guó)家重大工程建設(shè)加速推進(jìn)

　　據(jù)報(bào)道，今年以來(lái)，我國(guó)全力推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1至5月，全國(guó)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展順利，共完成水利建設(shè)投資4089.7億元。一批國(guó)家重大水利工程建設(shè)加速推進(jìn)，同時(shí)全國(guó)還新開(kāi)工11項(xiàng)重大工程，包括大型灌區(qū)建設(shè)與現(xiàn)代化改造、大江大河治理工程等。

　　興業(yè)證券指出，2025年6月26日，中辦、國(guó)辦發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見(jiàn)》，提出充分挖掘現(xiàn)有水源調(diào)蓄工程供水潛力，加快推進(jìn)已列入國(guó)家規(guī)劃的骨干水源工程建設(shè)；健全重大水利工程建設(shè)、運(yùn)行、管理機(jī)制。近年來(lái)中央預(yù)算資金、專項(xiàng)債資金等均向水利水電傾斜，水利水電基建投資增速保持高增長(zhǎng)，建筑企業(yè)水利水電、水生態(tài)保護(hù)等江河相關(guān)的建筑工程訂單同樣保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，隨著此次《意見(jiàn)》落地，水利水電工程高景氣度預(yù)期延續(xù)，關(guān)注水利水電帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

　　2、SK海力士有望向英特爾AI芯片供應(yīng)HBM4

　　據(jù)媒體報(bào)道，SK海力士表示，正與英特爾在大帶寬、大容量?jī)?nèi)存方面合作，有望向英特爾Jaguar Shores AI顯卡加速器供應(yīng)HBM4。

　　民生證券發(fā)布研報(bào)稱，根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年NVIDIA、csp和ASIC的HBM需求有望保持強(qiáng)勁需求，全球AI服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)率有望超過(guò)28%。同時(shí)，全球HBM市場(chǎng)規(guī)模也在快速提升，預(yù)計(jì)HBM市場(chǎng)規(guī)模在DRAM中的占比有望從2023年的8%提升至2025年的34%。國(guó)產(chǎn)HBM量產(chǎn)勢(shì)在必行，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)HBM或處于發(fā)展早期，上游設(shè)備材料或迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)機(jī)遇。

　　3、多重因素驅(qū)動(dòng)之下這類機(jī)器人應(yīng)用拐點(diǎn)來(lái)臨

　　7月6日上午10：30，CMG世界機(jī)器人技能大賽首場(chǎng)機(jī)器狗任務(wù)賽直播開(kāi)啟，機(jī)器狗“黑豹2.0”將在直播間，挑戰(zhàn)三大“不可能任務(wù)”，上演“百米人機(jī)對(duì)決”。

　　四足機(jī)器人是一種模仿動(dòng)物肢體結(jié)構(gòu)和行走方式的仿生機(jī)器人，也稱“機(jī)器狗”，具備穩(wěn)定、靈活、承載能力強(qiáng)、自助導(dǎo)航等優(yōu)點(diǎn)，因此有很強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力，能夠在多種復(fù)雜地形中穩(wěn)定行走和執(zhí)行任務(wù)。申萬(wàn)宏源證券研報(bào)指出，應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)和供應(yīng)鏈、政策等多重因素驅(qū)動(dòng)之下，行業(yè)應(yīng)用拐點(diǎn)來(lái)臨。根據(jù)高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球四足機(jī)器人銷量約3.40萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2030年銷量有望超56萬(wàn)臺(tái)；遠(yuǎn)期來(lái)看，申萬(wàn)宏源證券認(rèn)為行業(yè)級(jí)四足機(jī)器人的潛在市場(chǎng)空間超過(guò)5000億元。

　　4、廣達(dá)電腦：GB300預(yù)計(jì)9月出貨

　　據(jù)媒體報(bào)道，隨著英偉達(dá)GB200量產(chǎn)進(jìn)入高峰，下一代AI服務(wù)器芯片GB300也即將于2025年下半年上市。廣達(dá)電腦資深副總暨云達(dá)總經(jīng)理?xiàng)铟枇畋硎?，GB300目前按照計(jì)劃進(jìn)行中，正在測(cè)試并與客戶進(jìn)行驗(yàn)證，預(yù)計(jì)9月出貨（作為全球領(lǐng)先的ODM廠商，廣達(dá)負(fù)責(zé)英偉達(dá)AI服務(wù)器的系統(tǒng)集成）。

　　Computex大會(huì)上英偉達(dá)介紹了英偉達(dá)新一代AI計(jì)算平臺(tái)GraceBlackwell及其升級(jí)版GB300。性能上，GB300相較前代HopperH100，推理性能提升1.7倍，配備1.5倍HBM內(nèi)存與2倍網(wǎng)絡(luò)帶寬，單節(jié)點(diǎn)可達(dá)40petaflops。民生證券認(rèn)為，AI服務(wù)器功耗提升，傳統(tǒng)鉛蓄電池?zé)o法滿足較高的功率密度需求，NVGB300AI服務(wù)器有望引入超級(jí)電容BBU方案，超級(jí)電容將成為GB300全新增量。

停復(fù)牌

　　【停牌】

　　603559 *ST通脈

　　【復(fù)牌】

　　300225 *ST金泰

公告速遞

　　【品大事】

　　江南水務(wù)：獲利安人壽舉牌持股比例達(dá)5.03%

　　江南水務(wù)（601199）公告，公司當(dāng)日收到利安人壽出具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。截至目前，利安人壽通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持公司股份為4699.54萬(wàn)股，占公司總股本的5.03%。

　　英搏爾：擬2.39億元轉(zhuǎn)讓珠海鼎元100%股權(quán)

　　英搏爾（300681）公告，為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司將持有的珠海鼎元新能源汽車電氣研究院有限公司（簡(jiǎn)稱“珠海鼎元”）100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給珠海芯創(chuàng)精密制造有限公司，交易價(jià)2.39億元。

　　五連板誠(chéng)邦股份：公司股價(jià)波動(dòng)偏離公司基本面

　　誠(chéng)邦股份（603316）發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告，公司股票自6月26日起連續(xù)5個(gè)交易日漲停。同期上證指數(shù)下降0.03%。公司下屬控股子公司芯存電子主要從事半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，目前業(yè)務(wù)規(guī)模較小，由于存儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，近兩年毛利率處于較低水平。公司股價(jià)波動(dòng)偏離公司基本面，公司提醒投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　威邁斯：擬向子公司增資1.9億元投建新能源汽車電驅(qū)總成產(chǎn)品項(xiàng)目

　　威邁斯（688612）公告，公司擬使用超募資金1.9億元向全資子公司蕪湖威邁斯新能源有限公司（簡(jiǎn)稱“蕪湖威邁斯”）增資，用于投資建設(shè)新項(xiàng)目。新項(xiàng)目名稱為“新能源汽車電驅(qū)總成產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，該項(xiàng)目的實(shí)施將持續(xù)豐富公司產(chǎn)品品類。新項(xiàng)目的建設(shè)周期預(yù)計(jì)為12個(gè)月。

　　復(fù)星醫(yī)藥：控股子公司獲歐盟藥品GMP證書

　　復(fù)星醫(yī)藥（600196）公告，近日，公司控股子公司上海復(fù)宏漢霖生物醫(yī)藥有限公司收到比利時(shí)聯(lián)邦藥品和保健產(chǎn)品管理局就HLX11（重組抗HER2結(jié)構(gòu)域Ⅱ人源化單克隆抗體注射液，即帕妥珠單抗注射液）、HLX14（重組抗RANKL全人單克隆抗體注射液，即地舒單抗生物注射液）所涉生產(chǎn)設(shè)施頒發(fā)的《藥品GMP證書》。此次為HLX11、HLX14相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施首次通過(guò)歐盟成員國(guó)GMP認(rèn)證。根據(jù)歐盟成員國(guó)之間的GMP互認(rèn)制度，此次通過(guò)比利時(shí)GMP認(rèn)證表明該等生產(chǎn)設(shè)施已符合歐盟GMP標(biāo)準(zhǔn)。

　　【觀業(yè)績(jī)】

　　福田汽車：上半年新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)150.96%

　　福田汽車（600166）公告，6月份新能源汽車銷量8290輛，去年同期為4344輛；1—6月份新能源汽車銷量50142輛，同比增長(zhǎng)150.96%。

　　美諾華：上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)增142.84%—174.52%

　　美諾華（603538）披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2025年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4600萬(wàn)元—5200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)142.84%—174.52%。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入增加，毛利率提升。

　　麥迪科技：上半年預(yù)盈2500萬(wàn)元至2700萬(wàn)元同比扭虧

　　麥迪科技（603990）發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2025年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2500萬(wàn)元至2700萬(wàn)元，上年同期虧損7633.52萬(wàn)元，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。受光伏業(yè)務(wù)虧損影響，公司2024年上半年凈利潤(rùn)為負(fù)值。2025年上半年，公司完成重大資產(chǎn)出售，剝離光伏業(yè)務(wù)。

　　【簽大單】

　　達(dá)實(shí)智能：簽署1188萬(wàn)元世錦園區(qū)智能化項(xiàng)目合同

　　達(dá)實(shí)智能（002421）公告，公司與深圳市世宗自動(dòng)化設(shè)備有限公司就世錦園區(qū)（A922—0795）智能化項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，正式簽署了項(xiàng)目合同，合同金額1188萬(wàn)元，占公司2024年度營(yíng)業(yè)收入的0.37%。

　　晉億實(shí)業(yè)：中標(biāo)3.35億元城際鐵路材料采購(gòu)項(xiàng)目

　　晉億實(shí)業(yè)（601002）公告，公司近日收到中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司南京鐵路樞紐工程建設(shè)指揮部發(fā)來(lái)的《中標(biāo)通知書》，確定公司為新建南京至淮安城際鐵路材料采購(gòu)招標(biāo)的中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)3.35億元。

　　【做回購(gòu)】

　　貴州茅臺(tái)：6月累計(jì)回購(gòu)股份72000股

　　貴州茅臺(tái)（600519）公告，2025年6月，公司累計(jì)回購(gòu)股份72000股，占公司總股本的比例為0.0057%，購(gòu)買的最高價(jià)為1413.22元/股、最低價(jià)為1408.29元/股，支付的金額為1.02億元。截至2025年6月底，公司已累計(jì)回購(gòu)股份338.21萬(wàn)股，占公司總股本的比例為0.27%，購(gòu)買的最高價(jià)為1639.99元/股、最低價(jià)為1408.29元/股，已支付總金額為52.02億元（不含交易費(fèi)用）。

　　飛沃科技：擬2500萬(wàn)元至5000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份

　　飛沃科技（301232）公告，公司擬2500萬(wàn)元至5000萬(wàn)元回購(gòu)股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)價(jià)格不超43.44元/股（含）。

　　【增減持】

　　人福醫(yī)藥：招商生科擬增持公司1%—2%股份

　　人福醫(yī)藥（600079）公告，公司股東招商生命科技（武漢）有限公司（簡(jiǎn)稱“招商生科”）擬6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式增持公司股份，累計(jì)增持比例不低于增持前公司已發(fā)行總股本的1%，不高于增持前公司已發(fā)行總股本的2%，增持價(jià)格上限為25.53元/股。資金來(lái)源為自有資金及股份增持專項(xiàng)貸款等。

　　【再融資】

　　中信建投：發(fā)行不超200億元永續(xù)次級(jí)公司債券獲注冊(cè)批復(fù)

　　中信建投（601066）公告，公司近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣200億元永續(xù)次級(jí)公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。